Für welche Gespräche
- Erstgespräche und Mandatsaufnahmen
- Besprechungen zu Jahresabschluss und Steuern
- Beratungen, zum Beispiel zu Nachfolge oder Vorsorge
- Interne Team- und Fallbesprechungen
Treuhand
Das Kundengespräch ist vorbei.
Die Notiz steht.
Protocolito hält Kundengespräche und Besprechungen fest und schreibt daraus eine Notiz nach Ihrer Vorlage: was besprochen wurde, was zu tun ist und bis wann. Die KI läuft in der Schweiz.
Die Notiz nach Ihrer Vorlage
Sie legen die Abschnitte einmal fest, zum Beispiel Kunde, Anlass, Besprochenes, Vereinbarungen, fehlende Unterlagen und Pendenzen. Protocolito füllt sie aus der Aufnahme. Die Notiz exportieren Sie als Word oder PDF mit Logo und Firmenname, senden sie aus Outlook oder Gmail oder teilen sie als Link mit Passwort.
Im Team
Vorlagen und Glossar teilen Sie mit allen im Arbeitsbereich, damit Kundennamen und Fachbegriffe überall gleich geschrieben werden. Pendenzen übertragen Sie auf Wunsch nach Microsoft Planner, Asana, Notion, monday.com oder Jira.
Ab dem Pro-Plan finden Sie Früheres mit einer Frage wieder, etwa: «Was haben wir mit Familie Meier zur Nachfolge besprochen?»
Vertraulichkeit
- Transkription und Zusammenfassung laufen bei Infomaniak in der Schweiz; Gesprächsinhalte gehen an keinen KI-Anbieter im Ausland und werden nicht zum Training verwendet.
- Das Audio wird nach der Transkription innerhalb einer Stunde vom Server gelöscht. Notizen und Protokolle bleiben, bis Sie sie löschen.
- Den Auftragsbearbeitungsvertrag laden Sie direkt herunter; die beteiligten Dienste stehen unter Sicherheit.
Was Ihre Berufs- und Standesregeln verlangen, entscheiden Sie. Informieren Sie Ihre Kundschaft vor der Aufnahme; den Hinweis für Teilnehmende können Sie weitergeben.
Testen Sie es im
nächsten Gespräch.
Drei Meetings kostenlos. Oder wir zeigen Ihnen Protocolito in 30 Minuten.